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中金：维持万洲国际“跑赢行业”评级目标价升至7.8港元

　　中金发布研究报告称，考虑到万洲国际（00288）有关史密斯菲尔德公司的建议分拆及独立上市方案更新，该行预计有利于万洲国际整体估值水平的提振及市场流动性改善，上调目标价近10%至7.8港元，维持“跑赢行业”评级。

　　该行表示，维持公司2024盈利不变，预计2025年美国肉制品业务在产品结构优化和成本提效下，吨利有望进一步改善。该行预计公司2024年归母利润约13.5亿美元。该行上调2025年核心归母净利3%至近14.7亿美元，新引入2026年核心归母净利润15.7亿美元。

徐文宏管理员